昨日收盘后,市场主要出现了两大消息,一是利好,一是利空。好消息是夫妻可以生育三个孩子的政策的实施,也就是允许三个孩子。仍受此影响交易的港股三胚概念股一路上涨,但A股市场的这个概念已经炒过很多次了,每次抄袭后都是一地鸡毛,所以,大家追涨需要谨慎。
第二个消息是央行上调金融机构存款准备金率2个百分点。这个消息是个坏消息。上调外汇储备的意愿,一是锁定银行持有外汇规模,避免因向央行结汇而被动释放未偿外汇资金。今年以来,外汇资金余额持续上升,是压低债市收益率、推动资产价格上涨的重要因素之一。二是可以回收银行体系的外汇流动性,抑制外汇贷款规模的扩大,通过减少外币供给来抑制人民币升值。 4月末外汇存款余额约1万亿美元。外汇存款准备金率上调2个百分点,将冻结200亿美元外汇流动性。
本轮行情上涨的主要原因之一是人民币持续升值。市场对货币政策持续宽松的预期,引发外部资金持续流入国内,推动资产价格上涨。因此,今天上调外汇储备对市场的影响应重点关注三点:
一是是否会出现北向资金大量流出。既然大盘上涨是有外资持续流入的原因,如果今日出现大量资金流出,则需谨慎行情结束反弹,短线回踩10日线附近。
二是市场容量可以。近期大盘上涨,两市量能维持在1万亿左右,如果今天开始缩水,说明外围资金不敢进场追涨,也说明大盘在逐渐资金撤出,市场短期反弹的高点也可能出现。
三是金融股动态。上调外汇存款准备金最大的利空是银行等金融股,大家比较疑惑的是银行股为什么昨天底没有跳水?主要领导上周一直提示不要押注人民币升值或贬值,言下之意是行动,这是银行股回调最近兑现不好,另一方面,如果市场回调,券商应该率先行动回调,但昨天收盘前,券商也没有跳水,所以,今天的金融动态是重点,如果金融板块能出现逢低回升,或者金融股今天根本不回调,说明市场已经套现,市场影响不大。
总之,我们认为市场短期回踩10日线附近的预期,如果今天大盘能趁机回踩,将是大家加仓的机会,大盘和尾盘上涨接近3700点,市场风险应该集中在下半年,下半年的调整是大家做多的机会,这些观点不变。
如果一千人从我身边走过,我也能听到你的脚步声,因为999人的脚踩在地上,只有你在踩在我的心里!
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